只有小孩智商的江顺（廖启智 饰）和弟弟江够力（汤小康 饰）在适耕庄的小镇里经营咖啡店。一天，江顺抱来一个被遗弃之女婴并抚养她，取名江聪明（江倩龄 饰）。聪明长大后果然聪明，在小镇里保护爸爸不被镇里的小孩欺负。当聪明就读中学时遇上心仪男生，筑起感情。但因聪明的家景而遭到男生母亲反对。聪明开始讨厌自己的家，讨厌有一个弱智的爸爸，最后聪明在中学毕业后独自到城市里工作。其后，江顺思念着女儿，同时聪明在城市里也过得不快乐。江顺与够力决定去找她，聪明很感动，就在一家即将团圆之际，聪明却被绑架了．．．

1931年“九一八”事变后的冬天，浙江某小镇也和全国各地一样，掀起了抵制日货的运动。镇上“林源记”老板的女儿林明秀（马薇 饰），因穿了一件日本面料的旗袍而受到同学的鄙视。她回到家中哭闹，责怪父亲尽卖些东洋货。此时林老板（谢添 饰） 也正为县党部勒令停售东洋货伤透脑筋。不得已他只好把东洋货冠以“国货”的标签出售。年关将至，正是讨债用钱的时候，各商铺纷纷以打折甩货来相互倾轧。“一.二八”沪战爆发的消息使林老板添了新的忧虑，因为他还欠着上海某商行的货款，此时上海客人（陈述 饰）来催债, 林老板只好跟钱庄借贷，然而钱庄非但不肯，反而要求他还清陈债，幸好伙计寿生从乡下收帐回来，才打发走了上海客人。而此时“林源记” 的竞争对手“裕昌祥” 放出了林老板准备携款逃走的谣言，小股东们纷纷上门讨要本钱，林老板只好求余会长（韩涛 饰）帮忙辟谣，余会长却借机提出让林的女儿做警察局长的姨太太，林老板闻言仨魂吓跑了俩魂半.......

A lovable dog named Bandit starts stealing cash to help his adopted family, he unwittingly sets them on a collision course with his dangerous ex-partner.